“中國的藥品銷售要完成八二格局(醫(yī)院銷售占80%，藥店銷售占20%)到二八格局(醫(yī)院銷售占20%，藥店銷售占80%)的完全轉(zhuǎn)變目前看來很難，但是在趨勢(shì)上，將醫(yī)院售藥市場(chǎng)改變到50%或許是一個(gè)可以達(dá)到的臨界點(diǎn)，經(jīng)過兩輪招標(biāo)周期以及商業(yè)保險(xiǎn)的持續(xù)發(fā)展，這一目標(biāo)存在實(shí)現(xiàn)的可能?！痹?2日舉行的2016西普會(huì)上，復(fù)星醫(yī)藥執(zhí)行董事兼董事長(zhǎng)陳啟宇對(duì)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者表示。
根據(jù)中康資訊CMH的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2015年，全國藥品市場(chǎng)(不含零售藥材)總規(guī)模達(dá)13775億人民幣，較2014年增長(zhǎng)7.6%，預(yù)計(jì)2016年這一市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)14774億人民幣，基本維持2015年的市場(chǎng)水平。在這萬億市場(chǎng)中，城市等級(jí)醫(yī)院(地級(jí)以上城市的二、三級(jí)醫(yī)院)市場(chǎng)用藥規(guī)模達(dá)到7515億元，超過藥品市場(chǎng)總規(guī)模的一半，不過同比僅增長(zhǎng)5.8%，在醫(yī)藥分離政策的持續(xù)推進(jìn)下，增速明顯下滑。
藥品零差率
“以前，醫(yī)生在藥品銷售中的位置至關(guān)重要，患者用藥完全依賴醫(yī)生，但是現(xiàn)在消費(fèi)者也在通過其他渠道來了解藥品，這一格局未來會(huì)發(fā)生改變。”陳啟宇表示，在他看來，未來以腫瘤藥為代表的高價(jià)值藥物主要市場(chǎng)仍將在醫(yī)院，但是慢病藥物、otc類健康藥物主導(dǎo)權(quán)將逐漸回歸消費(fèi)者，而以保險(xiǎn)公司為代表的藥品支付方將在仿制藥市場(chǎng)上占據(jù)更多的話語權(quán)。
實(shí)際上，自2009年新醫(yī)改政策推出以來，公立醫(yī)院改革、藥價(jià)改革、分級(jí)診療、醫(yī)藥分離改革就一直成為焦點(diǎn)。在這輪新醫(yī)改中，逐步取消藥品加成政策，醫(yī)院補(bǔ)償由過去的三個(gè)渠道改為兩個(gè)渠道被寫在了改革路徑中。
今年4月，《深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2016年重點(diǎn)工作任務(wù)》提出，到2017年，我國將基本實(shí)現(xiàn)符合轉(zhuǎn)診規(guī)定的異地就醫(yī)住院費(fèi)用直接結(jié)算，同時(shí)將采取多種形式推進(jìn)醫(yī)藥分開，禁止醫(yī)院限制處方外流，患者可自助選擇在醫(yī)院門診藥房或憑處方到零售藥店購藥。
“在政策層面，近兩年比較大的動(dòng)作就是推進(jìn)藥品在醫(yī)院的零差率銷售，目前全國有超過一半的公立醫(yī)院已經(jīng)達(dá)到了這一目標(biāo)，在未來一兩年，零差率在全國所有的公立醫(yī)院應(yīng)該可以全覆蓋?！眹鴦?wù)院醫(yī)改專家委員會(huì)第一屆委員房志武在接受《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》專訪時(shí)表示，他認(rèn)為，醫(yī)藥分離政策的推進(jìn)將使得藥品銷售在醫(yī)院的地位由利潤中心轉(zhuǎn)變?yōu)槌杀局行摹?
根據(jù)公開資料，在該政策的推行下，近幾年公立醫(yī)院的藥占比已經(jīng)從2010年的47.5%下降至42.4%，呈每年緩慢下降的態(tài)勢(shì)。
值得一提的是，在此前發(fā)改委發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見重點(diǎn)工作部分分工方案》中，重點(diǎn)也是鼓勵(lì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)處方外流，并要求醫(yī)療機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照藥品通用名開具處方，并主動(dòng)向患者提供處方，保障患者的購藥選擇權(quán)。根據(jù)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》了解，截至目前，上海、柳州等地已經(jīng)開始處方外流的試點(diǎn)，政府正在嘗試打通等級(jí)醫(yī)院、社區(qū)醫(yī)院、社會(huì)藥店、醫(yī)保支付等資源。
誰受益?
處方外流試點(diǎn)、醫(yī)藥分離也給醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)帶來了改變：零售藥店以及網(wǎng)上藥店將會(huì)因此獲益。根據(jù)中康資訊CMH的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2015年，中國藥品零售市場(chǎng)總規(guī)模達(dá)3093億元，較2014年增長(zhǎng)9.8%，其中藥品類(不含藥材類)銷售達(dá)2260億元，同比增長(zhǎng)11.6%。網(wǎng)上藥店的增長(zhǎng)更是驚人：2015年，中國網(wǎng)上藥店總體規(guī)模達(dá)110億元，較2014年增長(zhǎng)52.8%，均遠(yuǎn)高于全國市場(chǎng)的平均水平。
根據(jù)國家食藥監(jiān)總局的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2016年6月底，注冊(cè)網(wǎng)上藥店數(shù)量已達(dá)456家。泌尿補(bǔ)腎類、皮膚病藥物和補(bǔ)益養(yǎng)生類是網(wǎng)上藥店銷售貢獻(xiàn)的前三大類別。
“在過去，醫(yī)療市場(chǎng)是醫(yī)生決策市場(chǎng)，得醫(yī)生者得天下，但是現(xiàn)在正逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)榛颊邲Q策市場(chǎng)，尤其是慢病藥物、健康藥物，患者會(huì)提出自己的購買訴求。”房志武說，在此情況下，更多的購買渠道就從醫(yī)院轉(zhuǎn)向了外部渠道，也正因此，包括賽諾菲、阿斯利康在內(nèi)的企業(yè)從兩年前開始將移動(dòng)醫(yī)療以及基層市場(chǎng)列為了與傳統(tǒng)醫(yī)院同樣重要的主要渠道，從而獲取更多慢病資源。
盡管得益于醫(yī)藥分離，但目前網(wǎng)上藥店的大期待“網(wǎng)售處方藥”等政策卻遲遲不能出臺(tái)，而另一邊，目前中國連鎖藥店的集中度水平仍然比較低，與國際連鎖水平仍有較大差距：根據(jù)國家衛(wèi)計(jì)委數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)中心的數(shù)據(jù)，目前我國的藥店總數(shù)達(dá)到448057家，較2014年增長(zhǎng)3%，增速放緩。
“未來零售藥店還是會(huì)繼續(xù)跑馬圈地，行業(yè)的整合速度仍將進(jìn)一步提高?！崩习傩沾笏幏窟B鎖股份有限公司董事長(zhǎng)謝子龍對(duì)此表示。
“醫(yī)藥分離是牽涉到利益的重新分配以及承載的問題?！标悊⒂钫f，“在未來，高價(jià)值的腫瘤藥、必需藥物的比例在醫(yī)院會(huì)快速提升，而慢病藥物會(huì)向醫(yī)院外遷移?！彼J(rèn)為，要達(dá)到格局轉(zhuǎn)變并不容易，將50%的藥物銷售留在醫(yī)院將成為近期醫(yī)藥分離改革的臨界點(diǎn)，而距離這一臨界點(diǎn)大約還需要兩輪招標(biāo)周期的等待。
而高價(jià)值腫瘤藥物在醫(yī)院銷售的提升與腫瘤藥物市場(chǎng)在中國近幾年依舊保持的高速增長(zhǎng)的狀態(tài)息息相關(guān)。
以癌癥治療領(lǐng)域新銳藥物品種-單克隆抗體藥物為例，1999年，全球單克隆抗體藥物的市場(chǎng)銷售額僅有12億美元，而到了2002年，單克隆抗體的全球銷售額已達(dá)40億美元。隨著已上市品種的銷售額不斷增長(zhǎng)以及新適應(yīng)證的批準(zhǔn)和新品種的上市，單克隆抗體藥物市場(chǎng)容量迅速攀升：在2015年，全球單克隆抗體藥物的銷售額已達(dá)到980億美元左右。但根據(jù)咨詢公司Frost&Sullivan的數(shù)據(jù)，在這其中中國的單抗藥物市場(chǎng)在去年僅達(dá)到了72億元人民幣，預(yù)計(jì)到2020年，這一市場(chǎng)將會(huì)達(dá)到200億人民幣。
“我們可以看到，單抗類藥物的新產(chǎn)品正變得越來越多，當(dāng)然這一藥物也是非常昂貴的，比傳統(tǒng)的小分子靶向藥要貴五倍以上，當(dāng)然業(yè)內(nèi)現(xiàn)在正在嘗試通過一次性使用生物反應(yīng)器等系統(tǒng)來提高生產(chǎn)的效能，那么未來單抗藥品的價(jià)格就有下降的空間?！彼幟魃锵瘓?zhí)行官陳智勝此前在接受《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)透露。
根據(jù)上海市醫(yī)藥行業(yè)協(xié)會(huì)透露的數(shù)據(jù)：截至2016年，國內(nèi)將會(huì)有4~6款單抗藥相繼問世。預(yù)計(jì)到2020年，將會(huì)有6~10款單抗藥上市，其中不乏自主研發(fā)的藥品。
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